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[新疆产权交易所]新疆新能源新风投资开发有限公司增资扩股项目交易公告(国资监测编号G62020XJ1000002)

信息来源 上传时间:2020-01-09 浏览次数:267次

项目名称 新疆新能源新风投资开发有限公司增资扩股项目 项目编号 25ZZKG20200002
挂牌起始日期 2020/1/10 挂牌截止日期 2020/3/10
挂牌期满,如未征集到意向受让方 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长52个周期。

项目
概况
增资企业基本情况 企业名称 新疆新能源新风投资开发有限公司
注册地(住所) 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号1栋2层
公司类型(经济性质) 有限责任公司 法定代表人 王博
成立时间 2013/08/28 注册资本
(万元)
107715.69
统一社会信用代码/注册号 91650100076066559G 所属行业 电力、热力生产和供应业
经营范围 风电、光伏/光热电、水电、天然气、煤层气、页岩气、地热的清洁能源开发建设、运营管理、技术咨询及对外投资。
职工人数 150
增资前股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例(%)
1 新疆新能源(集团)有限责任公司 74.27
2 山东电力建设第三工程有限公司 13.75
3 新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司 11.98
增资企业承诺  
主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元
  2016年度 2017年度 2018年度
资产总额 540147.11 542016.53 520010.99
负债总额 434553.05 419901.15 389904.89
所有者权益 105594.06 122115.38 130106.1
营业收入 37971.96 54012.03 56146.74
利润总额 7370.6 7249.3 9109.81
净利润 7370.62 7180.81 8990.72
审计机构名称 大华会计师事务所(普通特殊合伙) 大华会计师事务所(普通特殊合伙) 大华会计师事务所(普通特殊合伙)
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2019/09/30 50640.58 16034.27 14724.11
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
月报 498370.3 359241.3 139129
评估情况 评估机构 中盛华资产评估有限公司 评估基准日 2019/08/31
资产总额 187831.04
负债总额 39158.13
净资产 148672.91
每股对应估值  1.3802元/股
项目内容 拟募集资金总额及对应持股比例
序号 募集资金总额(万元) 对应持股比例
1 26236.2218 15%
拟新增注册资本 本次增资拟增加注册资本金:19009万元;
投资方拟认购资本金不得少于19009万元;
投资方投资额不得低于26236.2218万元;
拟增资底价 1.3802元/每注册资本金元
募集资金用途 借助资本金扩大,有效支持公司经营流动性,提升公司资本规模水平,提高发展业务规模和抗风险能力,支撑公司未来长期持续发展。
增资后企业股权结构  

序号

股东

出资额(万股)

持股比例%

1

新能源集团

80,000.00

63.13

2

山东电建三公司

14,811.32

11.69

3

哈密市国投公司

12,904.37

10.18

4

本次新增战略投资

14,953.47

11.80

5

员工持股

4,055.18

3.20

合计

--

126,724.34

100.00

 

增资行为决策及批准情况 增资企业决策文件 批复
国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管
所属集团或主管部门 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会
批准单位名称及文件名称(含文号) 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、《关于同意启动新疆新能源新风投资开发有限公司混合所有制改革暨员工持股框架方案的批复》、新国资企改[2019]376号

特别
告知

对增资有重大影响的相关信息

1.审计报告、资产评估报告、法律意见书中特别事项说明;2.双向尽职调查相关安排;3.其他有必要披露的事项;4、鉴于本次增资框架方案已得到自治区国资委《关于同意启动新疆新能源新风投资开发有限公司混合所有制改革暨员工持股框架方案的批复》(新国资企改〔2019〕376号)批准,原则同意新疆新能源新风投资开发有限公司启动混合所有制改革和员工持股框架方案。本次增资后续具体工作正在办理中。公告期内,各意向投资方按公告约定履行报名手续并交纳保证金。如在公告期内自治区国资委出具正式批复,则按自治区国资委最终批复文件为准;如公告期内未出具正式批复,则延期至规定公告周期;如公告期内出现其他情况,则无条件终止。

是否涉及重大债权债务处置事项  否
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
其他需披露事项  

增资
方案
遴选方式 竞争性谈判;
遴选方案主要内容

1.遴选安排

1)公告期:本次增资扩股首次挂牌公告期为40个工作日。

2)竞争性谈判的条件及具体安排:意向投资方经增资方确认具备投资资格并足额交纳保证金后成为合格意向投资方。信息披露期满,若征集到2家及2家以上合格意向投资方,由增资方牵头组织谈判小组与各合格意向投资方进行竞争性谈判,根据谈判情况由谈判小组集中评议择优确定增资项目最终增资价格及最终战略投资者。

3)谈判小组至少三人,成员为单数。谈判小组组建完成后,应当共同推举一位成员为组长,负责谈判工作的组织、协调。

2.竞争性谈判的要点和择优标准 

增资方将根据以下择优标准确定最终投资方:

1)增资价格,包括但不限于意向投资方对本次增资作出的认购价格、认购新增股本数等

2)合格意向投资方或或其控股股东/实际控制人/管理人综合实力,包括但不限于:行业地位、资产及净资产规模、营业收入、净利润、商业信誉和支付能力、信用评级情况、投资运营能力、资本运作能力;

3)合格意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人与融资方在业务、融资等方面的协同作用,包括但不限于:在电力设计、工程建设、售电业务、电能消纳、限电缓解、补贴电费融资支持及潜在业务资源等方面的协同作用;

4)合格意向投资方或其控股股东/实际控制人/管理人与增资企业的企业文化和经营理念的契合程度,能够与增资企业原股东建立良好的沟通协作关系。

增资达成或终结的条件

1.增资达成条件

信息发布期满,如集到2家及2家以上合格投资方(不包括员工持股平台),合募集金额对应合计持股比例不低于10%时,增资价格不低于遴选程序最终确认的增资价格,且确定的最终投资者按照本次增资扩股要求签署《增资扩股协议》,并在约定的期限内支付全部增资价款,即达成增资条件则本次增资达成。

2.增资终结条件

1)本项目信息披露期满后,经投资方遴选程序后未产生符合条件的意向投资方;

2)最终投资方与增资方原股东未能就《增资协议》达成一致;

3)相关事项未经董事会、股东会审议通过;

4)未取得有关机构关于本次增资事项的正式批复;

5)因不可抗力导致活动无法正常进行的;

6)国家法律、行政法规规定的其他条件。


投资
条件
投资人资格条件

1. 意向投资方或其控股股东、境内实际控制方应为在中国境内不含港澳台依法注册并有效存续的企业法人且注册资金不少于1000万元人民币;

2. 意向投资方股权结构明晰,且必须为非公有资本;意向投资方须按照穿透原则提供股东结构文件,说明该股东结构不会影响新风公司境内首次公开发行股票并上市。

3. 意向投资方其控股股东、境内实际控制方应具有良好的公司治理结构和有效的组织管理方式,具有良好的商业信誉和诚信记录,良好的财务状况和经营实力,守法经营,近三年无不良经营记录,未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚,不存在重大诉讼、仲裁、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算等情况

4. 意向投资方及其控股股东、境内实际控制方的法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录、未受到刑事、重大行政处罚,不存在重大诉讼、仲裁、被强制执行等情况;

5. 意向投资方或其控股股东、境内实际控制方具有资本运作能力,有完善的融资架构和丰富的渠道,并且具备成功投资或运作企业上市的公开市场操作经验和能力;

6. 意向投资方不得为与新风公司经营相同主营业务的企业法人或其他经济组织,以及持有该类企业法人或其他经济组织20%以上(含本数)股权的投资方;

7. 意向投资方不得采用匿名委托方式参与投资,不接受联合报名,各意向投资方之间不能为关联方;

8. 意向投资方资金状况良好,本次增资扩股须以人民币现金方式进行出资,资金为自有或自筹资金,资金来源符合法律、法规和规范性文件及相关监管规定和要求

9.意向投资方能够对公司治理机制优化产生促进作用,认同公司的价值观和企业经营理念,并与公司其他股东建立良好的沟通协作关系。

增资条件及其他事项  1.增资款项及支付

1)单个投资者认购股份不低于1%;

2)本次引入的投资者均应以现金方式一次性支付增资款

3)所有中选投资者应在遴选活动结束后且融资方员工持股计划获得有关机关批准后5个工作日内新疆新能源新风投资开发有限公司以及其原股东签订《新疆新能源新风投资开发有限公司增资扩股协议书》,并在该协议生效之日起5个工作日内将全部增资款存入增资企业设立的指定账户。

2.锁定期:增资方处于首次公开发行股票上市申报之中,投资者不得转让或抵押所持股权,增资方成功上市后,其股权锁定期遵照国家相关规定

3.治理结构:本次增资完成后,本次引入的投资者累计可向公司推荐一名董事(具体推荐单位根据最终认购的股权比例确定)不推荐监事。

4.过渡期损益及税费:评估基准日至工商登记完成期间的对应损益由原股东享有和承担,因增资扩股产生的税费由增资各方按比例承担。

5.对赌及回购事项:本次引进的投资者与增资方无股权价值、经营业绩等挂钩的收益调整机制、对赌安排和回购协议。

6.其他事项:其他增资条件以公告文件和投融资双方签订的增资协议为准。

标的交付  

投资
指南
操作规则 意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。
现场尽调  
意向投资报名 报名时间 2020/1/10至2020/3/10
报名手续  
保证金及处置方式

保证金缴纳:是。

保证金金额/比例:保证金为认购股份数报价总金额的10%收取。

保证金交纳时间(以到达产权交易机构指定专用账户时间为准):通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起   3  个工作日内交纳。

保证金处置方式:

1、保证金扣除情形;

1意向投资方单方面撤回其投资申请的;

2本增资项目挂牌公告期满,需参加遴选程序而未参加或被认定为未按要求参加的;

3在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限限履行出资义务的;

4其他违反本项目公告内容或承诺事项情形的。

2、意向投资方成为投资方的,其保证金按《增资协议》约定处置;未成为最终投资方的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还;

3、其他约定:无。

服务费  
附件下载  新风公司 增资扩股方案.doc 新风投资 竞争性谈判方案.doc

联系
方式
标的咨询 交易一部  联系人:明瑞鹏   联系电话:0991-5584325   13201379627
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